Продажа за наличный расчет

В программе можно использовать несколько способов оформления продажи, например:

Обычный способ проведения продажи (вариант a)

1. Открыть окно товарного документа клавишей [F2] или кнопкой на панели инструментов слева.

2. Нажать кнопку для выбора вида документа. В списке выбрать подходящий пункт (из 4-х) Накл.мелк., Накл.средн., Накл.крупн., Накл.договорная. (зависит от того, какая нужна колонка цен, а договорная разрешает свободное редактирование цен.)

3. Открыть окно списка предприятий для выбора покупателя, например клавишей [F5] или кнопкой .
В открывшемся окне выделить покупателя и нажать кнопку , либо дважды левой кн. мыши по названию в списке для проставления покупателя в документ.
В случае, если такого покупателя еще нет в списке (новый покупатель), его можно добавить кнопкой в окне списка предприятий.

3. Заполнить таблицу документа:
чтобы открывать окно списка товаров можно использовать клавишу [F6], кнопку в окне документа или двойной щелчок мышью в таблице документа.
Выбрать товар из списка можно кнопкой или двойным щелчком по названию товара.
Следите за количеством товара, чтобы не пытаться продать товара больше, чем имеется в наличии. Текущий остаток отображается над списком товара (справа) и над таблицей документа (при выборе строки таблицы он меняется)
Цену товара для договорной накладной можно менять непосредственно в таблице документа.
В поле Нац. можно указать процент дополнительной наценки (или скидки со знаком "-")

4. Проверить итоги, нажав кнопку .

5. При необходимости напечатать накладные, нажав кнопку .
(состав печатных документов определяется руководством предприятия и может включать приходные кассовые ордера, складские накладные, счета-фактуры, УПД, Товарно-транспортные и др. документы)
Отметка п. включает/отключает предварительный просмотр перед документов.

6. Нажать кнопку для записи документа.
При сохранении изменяется количество товаров в остатке и денежная выручка в кассе. Документ должен появиться в журнале [F7] за текущую дату.

Вариант б) по заказу покупателя (счету)

1. В журнале документов (или в отчете) найти заказ (счет), и открыть его.

2. Нажать кнопку и перевести вид документа в Накл.мелк. (или другой вид, п.2 вар. а).) При этом дата изменится и станет текущей, а номер - следующим (для главного ПК в сети).

3. При необходимости скорректировать цены, кол-во, удалить строки, если отгружаются не все товары, которые были в заказе, добавить строки, если в накладной есть товары, отсутствующие в заказе.

4. Проверить, напечатать и записать документ (п. 4 - 6 варианта а).
Счет при проведении накладной будет удален, а дата заказа проставлена в отдельном поле.

Вариант в) из файла

Этот вариант удобен, когда накладная или заказ сделаны на другом рабочем месте (например, в программе ввода заказов).

1. Откройте окно товарного документа (например клавишей [F2]).

2. Нажать кнопку для того, чтобы выбрать или ввести имя файла. (если заранее отметить д, то откроется окно выбора файла, где можно сменить папку, выбрать файл, не вводя клавиатурой его имя.

3. Сменить вид документа на Накл.мелк. (или другой вид, п.2 вар. а).), выбрать покупателя. Таблица с товарами, ценами и кол-вом должна заполниться из файла.


Ссылки: